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为什么我认为G[山寨股市]reencross Limited会以这个股价买入

兽医和宠物护理零售商GreencrossLimited于上星期二宣告了令人愉悦的半年成绩;收入添加,赢利添加,但更重要的是,该公司可以在2017财年上半年完成按销售额的安定添加。

当评价像Greencross这样的扩展零售商时,这种对同店成绩的衡量很重要,而且该公司的添加方案好像正在发挥作用。

Greencrossis是澳大利亚最大的归纳宠物护理公司,经过其CityFarmers和PetBarnretailbrands具有124家兽医诊所和200家商铺。它还在新西兰运营诊所,并在此具有Animates零售店50%的股份。该公司于2007年上市,并拟定了雄心壮志的扩张方案,而且行将停产。

在2017财年上半年添加了16家零售店和10家诊所之后,Greencrossis的方针是每年在澳大利亚和新西兰的350家商铺的长时间方针上添加20家商铺。那就是超越100家商铺到达其当时方针。这个添加的故事还远远没有结束。

Greencross与其他宠物护理零售商和兽医服务供给商的不同之处在于,它可以在同一屋顶下供给这两种服务。该公司现在在其零售店内有25家诊所,而且信任仅当时的网络将支撑120家。此外,一切将来的商铺都将在可行的当地包含诊所。

在零售商铺内设兽医诊一切许多优点。首要,Greencrosshas发现,在店内诊所进行穿插购物时,零售开销较高,拜访顾客的频率较高。与收买比较,开设店内诊所的本钱开销本钱约为一半。

然后,经过保护更少的物业,还可以继续节省开支。Greencrossmanagement调查了HomePetsPets在英国运用相似模型所获得的成果,并方案在此仿制这种成功。

Greencross的进一步添加时机包含其新的自有品牌宠物食品,店内美容服务,在线零售及其针对狗和猫的防备性保健方案,HealthyPetsPlus。

如果您不信任Greencross扩建的可行性,请考虑以下几点:依据澳大利亚动物医药公司进行的宠物一切权研讨,2016年澳大利亚人在其狗和猫身上花费了约110澳元。这将使Greencrosss当时的市场份额不到10%。在这个涣散的职业中,还有很大的添加空间。

扩展零售商的首要危险通常是收买和开设新商铺时添加的债款。Greencrosss最近的成果让我形象深入的是,虽然添加了,但实际上可以削减该期间的净债款。最新的股息将代表大约50%的派息比率,使该公司可以有效地使用收益来保持添加和办理债款。

愚笨的外卖

闻名的基金司理彼得·林奇喜爱出资易于了解的公司。他的一个闻名口头禅是“出资于您所知道的”。他最成功的出资中有一些是在全国范围内扩张的零售商,其销售额,可偿还债款和办理层的添加均遵从了向股东提出的扩张方案。对我来说,Greencrossticks都是相同的,我方案长时间成为股东。

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